导言：2018年9月19日，由中国天然橡胶协会、中国合成橡胶工业协会、中国轮胎循环利用协会、上海期货交易所、中联橡胶股份有限公司联合主办，新湖期货有限公司支持的2018橡胶产业创新（上海）论坛在上海浦东新国际博览中心举行。中国合成橡胶工业协会秘书长李迎做了的发言，以下为会议内容纪要。

  前面几位专业的人介绍了有关天然橡胶的一些情况，下面我介绍一下我们这个产业链另外一个比较大的原材料有关合成橡胶的情况，主要介绍一下近十年国际国内合成橡胶产业布局和转移情况，供生产经营做一个参考。

  我讲的近十年就是说进入21世纪以来，主要以这几年的数据为基本的对比数据。从这个对比上来看，2017年比2010年世界合成橡胶总的产能增长了539万吨，主要的增长是在亚洲地区，就是中国增长了50%，中国以外的亚洲国家和地区贡献了39%。

  从整个消费情况去看，产能和产量，消费量和产量比例来看，2010年到2017年我们的整个消费比例基本上合成胶的产量占消费量从2012年之后基本稳定在73%左右。

  第二个讲一下国内合成橡胶产业情况。总的概括起来说中国合成橡胶生产能力、产量、精准量、消费量居世界第一，其中产能中国是占了29%，产量贡献了是19%，但是我们的出口量只占了1.9%，从数据分析来看我们的中国合成橡胶在世界合成橡胶贸易当中的地位是很低的，和我们产能产量、合成橡胶生产大国这个地位是极不相称的，这个和我们政府有关。

  2017年主要合成橡胶装置能力利用率大概在61%，比前几年最低水平已经上升4%，最低的时候到了57%的产能利用率，世界中等水准现在是70%，我们的祖国的合成橡胶总体产能利用率低于世界的平均水平。

  国际合成橡胶产业的变化和转移方向，首先向发展中国家转移，主要向中国及四周的国家转移。也就是说说到产业的变化和转移，合成橡胶产业来讲主要有两大影响因素。第一是原料资源，原料在哪，基本合成橡胶的装置建在哪，第二个影响因素就是市场，市场在哪里，那么这个产能的转移方向就走向哪里，所以世界合成橡胶转移主要是市场的驱动。

  这个表是对比2004年和2016年生产前十位的国家它的产能的顺序，它的产能名次，从这个比例上看，应该说前五名变化比较大。中国从2004年当时排名第四，现在是排名第一，是在2011年替代了美国占据了首位，美国2004年是第一，现在排名第二，再一个变化比较大的就是韩国，韩国是2004年排名第六，现在是排名第三。俄罗斯是下降了一位，原来是排名第三，现在是排名第四，日本下降比较多，2004年排名第二，现在排名第五，中国的台湾原来是第八，现在是进到第六位。前面这几位的顺序变化相对来说还是比较大。后面来讲像法国、巴西这些也有一些变化，再一个就是印度。印度原来是很少的，现在也到了排名现在是第十位了。这个是一个产能增长主要在中国和四周的国家，这是第一个特点。

  从这个对比数据上也能够准确的看出，就是产能增长其实是在亚洲，亚洲比例增长图上能够准确的看出中国和韩国贡献是比较大。再有就是新加坡、沙特，因为新加坡和沙特这两个国家主要也是受消费市场的影响，他们主要的出口国是中国，是面对着中国，所以在新加坡和沙特这个产能增长是比较多的。

  合成橡胶产业变化的第二个特点就是国际跨国公司重组，为提升集中度加强国际竞争力。排名第一阿朗新科，最早是朗胜从戴尔公司分出来的，成立阿朗新科，也做了变化，收购了荷兰装置，在中国常州建了最大的生产装置，现在是世界第一，主要是为了掌控对国际市场的一个这种竞争力。另外在八月份刚刚对外宣布了下一步要把50%的股份转为沙特阿美，这是一个变化。再一个是日本的公司，一个是收购了杜邦的氯丁橡胶装置，现在是世界上最大的氯丁胶生产商，为了掌控氯丁在世界上的控制地位。

  第三个特点就是国际贸易的集中度在提升。从出口量的排序和装置这个表显示了出口量的排序，再一个是装置能力的一个排序，那么从出口量排序来看，排在前五位的是韩国、俄罗斯、美国、日本、新加坡，这个出口量的排序也是中国就是进口前五位的国家。

  他们的装置能力顺序是不一样的，也就是从出口数量和装置能力的比例上来看，就看出来每一个国家它的装置对外依存度，对出口的依存度多大，韩国61%是依赖于出口，这里面除了美国是自用比例占多数，其他大部分国家依赖于出口，像新加坡主要依赖出口，比利时是一个贸易中转，有贸易中转，这里面所以装置能力实际很低，百分之三百多超过一百都是贸易中转量含在里面，我们从他的国家出口量除能力得出来的，出口的都是自产的，有一些是贸易中转，是这么来的。从贸易集中度的提升上也能够准确的看出，一个是顺序上有一个变化，另外对装置的依存度，出口依存度也是不一样的。另外出口的国家和地区也是在2016年比前面也是在减少。

  首先介绍一下产业投资结构的变化，这个产业投资结构从200年和2017年相比，从饼图上可以非常清楚看出来，2000年时当时合成橡胶企业全国只有13家，其中中国石化、中国石油占据了88%，这个比例占据的比较大，一个是产能一个是产量分布都是占到百分之八十几绝对的控制地位。

  2000年之后特别是十二五期间，非公有制企业、外资企业的大规模装置建设，现在就形成了这种四分天下的格局，其中中石化在产能上占30%，产量33%，中石油产能22，产量25%，其他是外资占25%，民营占23%，这么一个四分天下格局，这是产业投资结构的变化。

  产量上讲，和产能有一个比例上不一样，主要是中石化、中石油相对来说开工率高于外资和非公有制企业的。这是第一个变化。

  第二个就是给大家介绍一下这个我们的祖国的产业布局，这个图是我们刚刚绘制的产业分布图，是按省来标注的，颜色越深产量越高，整个区域面积内产能越高，浅粉色的区域就是空白，也就是说从我们的祖国来看有很多省还是合成橡胶产业是一个空白地区。

  我们国家的合成橡胶产业，大多分布在在东部地区，其中占了百分之六十几的比例在东部，因为我们的祖国橡胶的消费市场就在东部。包括轮胎包括制品，很多消费市场在东部，所以在这个区域集中的合成胶企业比较多的。

  东北地区是占14%，中部8%，西部11%，这些和原料基本上配套的。所以说如果是说从产能分布这么一个比例，那产量上来讲，实际东部地区虽然是消费市场集中，但没这么多的原料可供应，所以在东部地区，东部的12个省里合成橡胶装置到目前闲置的比例也是最高的。

  这个是对比一下看一下产业转移情况，那么从增量上来讲，2017年增了24%，增量主要也是在东部地区，其中东部地区占比是接近50%的比例，是比较高的。再一个就是东北地区，东北这边是原料的趋势，装置在扩能这是产业转移的方向，向东部地区集中。

  影响因素就这两大影响因素，刚才讲过了，一个是原料，丁二烯（音）的影响，来源是乙烯配套的产业链，因为在丁二烯（音）合成橡胶里的橡胶占了70%，所以大部分的合成橡胶装置集中在有乙烯装置的地区，所以这是一个原料的集中。再一个是消费市场，主要是从轮胎和下游制品，轮胎影响、制品影响，轮胎消耗大约也是在70%。

  这里面刚才我把那个图再调出来，各个省的情况再详细说一下。从这一个地图上大概说一下个各个省的情况。一个是东北三省，东北三省每个省都有生产乙烯装置，都有乙烯装置，都配套有合成橡胶的生产装置，合成橡胶装置仅靠乙烯装置能有长期稳定的原料供应，产品面向本区域销售一个是东部消费市场，大部分装置原料配套比较好，东北三省生产相对来说比较稳定，开工率相对高。也是中国企业。

  再一个东部的十个省，东部十个省里是只有海南和河北两个省没有合成橡胶装置，只有这两个省目前还没乙烯装置，其他八个省都有乙烯装置配套的合成橡胶装置。由于沿海有便利的发展乙烯产业的条件，加上东部有加工业，合成橡胶巨大需求，合成橡胶装置能力一直在国内占的比例比较高。东部总的合成橡胶能力在390万吨，占全国合成橡胶比例67%，占增量比例是最大的。

  但是有一个原因，特别是东北地区的民企缺乏合理的原料配套，近几年原材料价格波动、价格低迷，都会存在利用率低，有相应的几套装置是闲置的。这是东部地区。

  中部六个省现在只有湖北是2011年建成乙烯装置，这套乙烯装置没配套橡胶装置，它的原料主要供给在湖南的石化公司来生产STC系列的聚合物。另外中部地区山西省因为有丰富的煤炭资源，为氯丁橡胶发展提供原料优势。中部除了中外合资的企业，2017年山西一套四万吨氯丁橡胶建成，国家两套氯丁橡胶装置都在山西，原来重庆的就关停了。

  另外就是中部像湖北、江西、河南、安徽这四个省都没合成橡胶产业。中部地区的装置能力大概在44万吨，占了8%，西部12个省只有甘肃、新疆、四川这三个省各自有乙烯装置，有配套的合成橡胶装置，其他九个省没原料配套，市场消费不足，没有合成橡胶装置，西部地区是合成橡胶装置最不发达地区，和其他产业相似的。西部地区的合成橡胶能力是66万吨，占全国的11%。

  那我们国内的合成橡胶行业现在存在的三个方面的大的问题。第一就是主要品种还是存在产能过剩，刚才讲利用率只有61%，2017年还有停产一年以上的闲置装置能力有55万吨，占总能力的9.5%，这个比例比较大。

  第二个问题年进口量长期保持高位，大概在140到160万吨，出口量很低，进口的来源因为刚才讲进口来源国主要是五个国家，我们进口的方式是不同的，就是我们有来进料加工、一般贸易，这里面有一些并不是说这一百多万吨都能生产，因为进口的里面有很多通用品种是可以生产的，这里面其实是和下游企业的来进料加工占了很大的比例。一般贸易里还是以特殊的产品为主。

  国外产品对国内市场的挤压和市场的控制应当说是一直存在的。比如说我们现在因为大家也明白我们合成胶出口很少，所以不管是美国或是其他，几乎没对咱们进行反倾销这样的措施，对我们来讲包括美国提高关税对我们影响也不大，因为我们出口量很少，但是因为他们也是国外的生产商也是非常看中我们国内的市场，所以一直占据着中国市场作为他们的主要目标，一个是装置，新增和扩能以及在我们周边布置这么些装置都是利用了我们的一些进口政策，比如说东盟自贸区，在新加坡建了现在达到59万吨的合成橡胶能力，它不合成橡胶，是进口到中国，东盟自贸区我们关税是零，利用零关税政策进口，存在国外产品长期占领挤压国内市场的局面。

  反倾销确实存在他们以价格上的优势来对国内的产业造成损害，这个是不得已反的，可能短期利益来看，比如说下游说你反了之后你的价格会升高，实际上如果你把这一段时间拉长去看的话，假如没有国内的产业，那么你就没有市场的定价权，比如说我们以前不能生产乳化丁基，国内达七八万，有国产产品之后，国外产品为了占领市场就要降价，要降低它的价格来竞争、占领，达到有一定市场占有率的目的。长期来讲有利于产业高质量发展。氯丁橡胶也是这样，两家国企十分艰难，他们倒下了，国际上实际上讲的就是控制权的问题，曾经商务部关于产业垄断有关这方面的一些刚才讲国际贸易，国际跨国公司也在做产业集中，兼并重组都会征求国内产业的意见，如果我们不去管这个事，置之不理，爱和谁重组都行，这个不行，我们肯定要分析垄断，是不是真的存在垄断行为，如果国内产业没有了，实际上我们就失去的定价权，这是短期利益和长期利益的问题。

  从这个利用率上讲刚才讲只有61%，这里面有十二五期间特别是非公有制企业在没有原料配套的情况下盲目的上一些合成橡胶装置是有关系的，因为在十二五期间特别是在2011年合成橡胶价格很高，在当时刺激了非公有制企业投入，没有配套就新建装置，现在停的最多也是这些装置，存在这么三个问题。

  未来五年随着乙烯新一轮投产，浙江有四千万吨乙烯投产，四十万的丁二烯相应产出，丁二烯增加量会增加，除了满足现有合成橡胶装置以外，存在一个问题，在配套建设合成橡胶装置时要谨慎投资，要理性去分析市场，一方面我们面临着高端产品技术来源的限制，现在不光是现在，从我们引进合成橡胶装置以来实际以进口的技术和产品都不是它最先进的，都不是最先进的技术，也不是最先进一代的产品，高端产品的技术来源受限制，必须靠我们自己研发。这是一个。

  如果盲目建装置易引起重复建设，甚至是中低端产能的被动增加，这是未来产业变化需要引起重视的一方面。

  第一就是呼吁国家要提高合成橡胶出口退税率，第一是合理的设置产业准入门槛，增加高性能合成橡胶，防止产品中低端重复投资，我们要给下游供应增加有效供给，防止低端重复。

  第二出口方面还是要积极呼吁要提高合成橡胶的出口退税率，合成橡胶出口退税率基本是5%或0，这是很低，大部分化工产品是9%的退税率，这样造成我们出口企业如果这个企业出口的话成本是增加的，并且在国际上没竞争力，因为在定价上受影响，没有竞争力。这是一个出口退税影响。我这里没详细分析出口变化。2011年之前就是说退税率以前在9%、13%的时候，我们出口量曾经最高到过29万吨，那时候整个我们的产能实际只有280多万吨，现在出口量降到11万吨，政策的影响还是很大的。

  因为政策的影响我们各位明白我们下游的轮胎企业在国家“一带一路”倡议下已经走出去，在海外建厂，特别是“一带一路”国家建厂，这些产能大约消耗合成胶一年是30万吨，这些国家都是合成橡胶净进口国，泰国全部的产能只有10万吨，只有10万吨，产量不足这个数。大部分海外建厂的国内轮胎企业被迫采购其他几个国家的，新加坡、韩国、日本的胶，我们国产的胶不能借着这个机会走出去，这是非常不利于产业高质量发展的。所以下游的轮胎企业也和我们一样，有这样的呼吁，建议在政策鼓励方面要鼓励我们合成橡胶走向国际市场，这样也能提高我们下游橡胶产业链的整体竞争力。这是一个建议。

  再一个就是我们现在因为在海外也有一些有资源的国家，我们大家可以采取技术输出，因为我们在技术输出方面做的最好的就是我们的STC，STS曾经出口到意大利建装置，因为今年是庆祝了合成橡胶工业化的优势之年，我们总结技术行业自主创新技术时我们自豪的说现在八大通用产品全部能够使用自主技术产业化，这也是我们这些年的成绩，我们下一步也可以鼓励我们的企业走出去，有资源的地区、国家去通过技术输出，来配套建设我们的合成橡胶装置，这样总体，一种原因是要扩大出口，这样能提高我们的产能利用率，再一个我们技术能整体的出口，促使我们产业的延续发展。返回搜狐，查看更加多