时间: 2024-08-20 01:04:14 | 作者: 案例展示
上一年5月20日,浙商证券发布了上市以来的首份定增预案。时隔一年后,公司的此次增发方案总算落地。
5月21日黄昏,浙商证券发布了重要的公告称,本次非公开发行完结后,公司新增股份数约2.64亿股,发行价格10.62元/股,征集资金总额约28.05亿元。
而依据此前的公告,公司本来方案的定增募资规划为不超越100亿元。关于为何终究的增发成果较原方案呈现大幅缩水,《每日经济新闻》记者5月21日从浙商证券处得到了相关回应。
5月21日黄昏,浙商证券发布了此次增发的发行成果公告。而依据之前的增发方案,浙商证券拟向不超越35名特定投资者非公开发行不超越10亿股A股股票,征集资金不超越人民币100亿元。
5月21日公司发表的《非公开发行A股股票发行状况报告书》显现,本次非公开发行完结后,浙商证券新增股份数约2.64亿股,发行价格10.62元/股,征集资金总额约28.05亿元。
关于为何终究的增发募资成果较原方案呈现大幅缩水,记者5月21日从浙商证券得到了相关回应。
浙商证券的有关人士称,本次定增实践征集资金较预案方案有必定改变,还在于三方面:一是公司在2020年下半年完结了35亿元可转债转股,有用弥补了本钱实力,一起近年来通过赢利结存也完结了必定的本钱弥补;二是2020年7月以来,公司股票在商场上生意的金额呈现大幅抬升,较定增预案的猜测根底发生了改变;三是进入2021年后,商场资金面也发生了严重改变,新年今后商场曾呈现较大起伏的调整,叠加前期A股商场对证券职业重视度较低,全体上商场参加心情较上一年有所改变。
此前浙商证券的定增预案对征集资金的用处作了具体阐明,那么跟着此次征集资金规划缩水,资金的投向会有改变吗?
对此,上述有关的人说,浙商证券将严厉依据董事会、股东大会审议通过的征集资金用处运用这次征集资金。依据2020年榜首次暂时股东大会决议,公司将由股东大会授权董事会,并由董事会转授权董事长、总裁及董事会秘书决议这次征集资金的实践投向。
别的,该人士指出,在此次定增后,公司现在暂无新的再融资方案。未来,公司将依据“十四五”全体战略规划及实践事务发展需要,制定相应再融资方案。
据Choice数据计算,2020年以来,共有中信证券、中信建投、海通证券、国信证券、天风证券、浙商证券等11家券商完结了增发。
从增发征集资金净额来看,其间有3家券商超越了百亿元,分别是海通证券、国信证券、中信证券。值得一提的是,国信证券大股东的增发认购份额到达55%。
值得注意的是,上一年下半年以来,多家券商定增的终究金额与此前的方案比较呈现缩水。例如,此前中信建投方案拟定增募资不超越130亿元,但终究的实践募资额只要38亿元,较方案缩水近七成。
北京某头部券商非银职业分析师向记者表明,上一年以来有多家券商的定增呈现了较方案缩水的状况,还在于上一年下半年以来,券商板块继续回调,导致商场心情低落,影响了组织参加券商定增的热心。而通过上一年年中的一波大涨后,券商板块的估值也不算廉价。
值得一提的是,多家券商完结的增发都少不了同行的参加,例如上一年以来,中信证券就参加了西部证券、华夏证券、南京证券、榜首创业等券商的增发。比较之下,在此前几年这一现象还较为罕见。
不过参加同行的增发也并非没有危险,例如本年2月1日,华夏证券7.74亿股定增组织配售股解禁时,参加增发的中信证券、中金公司、国泰君安、中信建投等头部券商都有被套的或许。
据公告发表,此次浙商证券非公开发行终究获配的组织有18家,其间仍然呈现了多家券商的身影。
从公司发表的《非公开发行A股股票发行状况报告书》来看,参加此次浙商证券定增的券商包含申万宏源、银河证券、海通证券、华安证券4家。其间获配金额最多的是银河证券,获配金额为4.5亿元;获配金额最少的为申万宏源,获配金额仅0.5亿元。
与此一起,此次定增还招引了广发基金、财通基金、华宝基金等多家公募基金的参加,其间广发基金的获配金额近2亿元。
此外,浙商证券的本次定增还引入了浙江省内多家国有和非公有制企业,如浙江龙盛、浙江浙盐、绍兴工业集团等,也引入了上海、安徽、四川等地的区域国有企业,如上海上国司、安徽年代出版公司等。